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花山新媒体 2022-05-19 450 10

美国欠债30万亿,美媒:中国或将会清零美债,罗杰斯:将付出代价

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根据美国财政部2月6日公布的最新数据,由于新冠状病毒持续蔓延期间的高额借贷,美国国债在1月31日历史上首次突破30万亿美元(具体数据细节请参考下图),这一令人震惊的数字比之前预计的提前了好几年。

美国欠债权人债务的种类繁多,大致分为公共债务和美国州政府间债务,后者是美财政部欠其他联邦机构的债务,公共债务代表欠国外货币管理当局、国际机构及经济体、美国银行、大型机构投资者、美联储、养老基金、保险公司和储蓄债券等的资金。

很明显,美国当局和经济学家未能预测到全球性的公共卫生危机和随后的反应,这导致美国联邦支出膨胀,自2019年底以来,美国国债增加了多达7万亿美元。

美联储资产负债表的扩张及其投资回报率

数据显示,日本和中国仍然是美国债务最大的外债国,分别持有1.3万亿美元和1.08万亿美元的美债,并且美国对借入的资金都欠利息,这其中,美国有近8万亿美元的债务是欠国外债权人或实体的,其中除日本和中国外,还包括英国、卢森堡、爱尔兰、巴西、加拿大、法国、印度和比利时等主要债权人。

美国联邦政府还欠自己6.5万亿美元,主要是社会保障、信托和部分退休基金,自2020年3月以来,美联储还通过大举购买数万亿美元的国债和证券,将其资产负债表翻了一番,达到8.9万亿美元。

然而,美国华尔街金融大鳄,被称为富有远见的投资者,吉姆·罗杰斯(JimRogers)在2月6日对俄媒RT网站表示,美国实际债务金额可能远高于美国财政部所承认的数额。

根据罗杰斯的说法,“这正是他们所承认的,但这只是冰山一角,仅是他们资产负债表上的债务,但还有数十万亿的资产负债表外债务,”,罗杰斯在给RT的一份说明中说。实际的债务量很难计算,尤其是2020年3月开始及其带来的所有经济压力以来。尽管如此,这位投资者仍认为美国的债务总额将超过200万亿美元,几乎是官方认可的金额的七倍。

罗杰斯强调称,美国没有机会摆脱当前的债务漏洞,正在实施的策略是坐等年轻一代不得不处理这个问题,因为他们希望有一天会成为别人的问题。”,他警告称,“美国是全球最大的债务国,债务和赤字无处不在,最终会因为债台高筑而付出代价,而美国债务经济模式能否持续的主动权则掌握在全球主要的买家手中”。

然而,值得玩味的是,事情的一个新变化是,据美国福克斯新闻网在一周前报道,美国众议院议员马斯特准备提交一项更新提案,要求扣留美国的部分还款债务,这位美国议员试图欠债不还,显然,这个建议将使得美国信用和美元信用减弱。不过,这仅仅是这位人士个人的想法。

事实上,为了应对美国经济衰退,并对冲巨额赤字风险,美财政部又不得不面向全球源源不断地发行,并兜售美国国债,我们注意到,最近半年多以来,美国财政部已经不止一次暗示,美国正在“非常认真地考虑”发行超长期债券的可能性,其中包括50年期或100年期的美国国债。

而高盛资产管理部门全球固定收益投资组合联席主管迈克-斯维尔(MikeSwell)也指出,按照目前的借贷成本和偿还规模,美国财政部应该发行1000年期的国债。

这些都说明,美国将向全球借更多的债,而按美国每8年债务总额就要翻一番的现象上来看,有分析预计,到2029年,美国债务可能就会达到60万亿美元,或将达到美国GDP的280%以上。

显然,美债被全球投资者持续信用显得尤为重要,一旦全球主要投资者持续抛售美债,甚至不将美债纳入投资范围,美国经济对冲赤字的这张底牌或将被揭开。分析显示,随着美国债务赤字急速膨胀和持续高企的通胀,接下去美元价值和角色被重置的现象将会以不可阻挡的趋势缓慢发生。

事情的另一个新变化是,福克斯商业电视台主持人斯图尔特·瓦尼指出,美国从未在债务上毁约。如果这么做,谁会再把钱借给我们(美国)呢?

不仅于此,白宫相关人士数周前就表示,美国偿还债务的诚信是神圣不可侵犯的,我们保持美元作为世界储备货币的承诺也是如此。

这进一步说明,为了维系美元地位,并进一步向全球借债,美国到任何时候都不敢赖掉任何一笔美国国债的账。对此,《美元崩溃》一书的作者,资深经济学家彼得.希夫(PeterDavidSchiff)在2月4日撰文指出美国经济结构出现问题,而且滥发钞票,并预言美国将会遭遇金融风暴,彼得.希夫在他的个人网站中说,美国联邦的借贷和支出已经将美元变成了一个由大规模庞氏骗局支持的垄断货币。

对此,美国金融网站Zerohedge在2月6日援引一些分析人士的观点称,如果美国随着通胀持续高企,美债收益率长期处在负收益区间的话,这也就意味着美债隐性违约风险加大,包括中国、日本等在内的美债的主要持有者也存在或将清零美债的可能,而减持的这部分美元资产,也可以在全球大规模置换非美元战略资产。

与BWC中文网有联系的大多数经济学家们一致认为,美国经济维持一定水平的国债是推动经济增长的必要条件。但是,如果它变得太大,可能会导致削减联邦项目、提高税收和提高利率,进而推高价格并引发经济危机,对此,美媒CNBC分析报道称,一旦主要美债买家开始大手笔抛售美债,对美国债务经济造成的冲击或将是“核级别”的,最新的数据正在反馈这个趋势。

作为回应,华尔街投资者转变了常用的投资策略,抛售了包括美股和美债等在内的美国资产,他们非常担心美联储转向3月份开始加息,之后还会升息几次,且立即开始缩表,所以,这就是造成美债市场的交易状况为十多年以来的最糟的部分原因,使得2月6日的美债市场遍布地雷,美债空头更是挤爆了市场,这在美国的名义利率已经进入负值区间的背景下,又会降低对追求高收益的投资者的吸引力,越来越多的明智资金正在从美国的股市和债券资产市场中撤出。据美国商品期货交易委员会在2月7日公布的数据显示,投机客所持美国五年期美债期货空仓为2021年9月中旬以来的最高水平。


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